Para poder crear sus comprobantes, es necesario ajustar algunos parámetros iniciales.

Los datos de Emisor requeridos se componen del Rfc, Nombre, Régimen Fiscal y Lugar de Expedición, de estos el Rfc y el Nombre ya se encuentran definidos en los datos asignados a su licencia, los datos adicionales deberán ser asignados.

Régimen y Lugar de Expedición

Se debe especificar la clave vigente del régimen fiscal del emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.

Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal)

El código postal (Lugar de Expedición) es el único dato obligatorio de la dirección del emisor, no obstante es recomendable capturar todos los datos de dirección si se requiere que estos sean utilizados en la representación impresa.

Como primer paso es importante asignar la configuración de CFDI, esto incluye especificar el certificado, los datos de complementos y rutas de trabajo, así como asignar paquetes de timbres e información para poder enviar comprobantes por correo electrónico.

Acceso

Desde la barra de herramientas seleccione Configuración - CFDI.

Antes de iniciar la operación del sistema, deberá realizar algunas configuraciones requeridas por el sistema.

 Al presionar este icono tendrá el menú de configuración.

Series. Permite ingresar diferentes series a cada uno de los documentos.

Al seleccionar alguna de estas opciones el sistema activara estas funciones.

Configuración Tesorería

Envió

Esta configuración permite conectar su cuenta de correo electrónico con el sistema. Esto nos permite enviar por correo electrónico los documentos de forma más fácil.

Otros

Almacén de Documentos. Seleccione la carpeta en la cual se guardaran los archivos de transacciones no electrónicas.

Para seleccionar la carpeta presione este icono 

Folios Iniciales

Esta configuración permite asignar al sistema el número inicial de cada uno de los diferentes documentos que utilizaremos en cada transacción.

Empresa

Esta configuración permite ingresar la dirección fiscal de la empresa.

CFDI

Esta configuración permite ingresar al sistema los archivos que nos proporciono el SAT así como algunas herramientas necesarias para poder emitir nuestras facturas.

Formatos

Para poder crear la representación impresa de un documento, deberá realizar un formato por cada tipo de documento.

Todos los documentos cuentan con esta estructura:

Encabezado. Se refiere la sección superior del documento en la que se destina información como el logotipo, datos de la empresa, información del cliente, etc.

Impresión de Documentos

En los módulos de transacciones electrónicas el sistema genera el archivo XML de forma automática, si requiere que también se genere el documento en formato PDF, deberá realizar la siguiente configuración.