Para poder crear sus comprobantes, es necesario ajustar algunos parámetros iniciales.

Los datos de Emisor requeridos se componen del Rfc, Nombre, Régimen Fiscal y Lugar de Expedición, de estos el Rfc y el Nombre ya se encuentran definidos en los datos asignados a su licencia, los datos adicionales deberán ser asignados.

Régimen y Lugar de Expedición

Se debe especificar la clave vigente del régimen fiscal del emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.

Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal)

El código postal (Lugar de Expedición) es el único dato obligatorio de la dirección del emisor, no obstante es recomendable capturar todos los datos de dirección si se requiere que estos sean utilizados en la representación impresa.

Como primer paso es importante asignar la configuración de CFDI, esto incluye especificar el certificado, los datos de complementos y rutas de trabajo, así como asignar paquetes de timbres e información para poder enviar comprobantes por correo electrónico.

Acceso

Desde la barra de herramientas seleccione Configuración - CFDI.

Cuando un comprobante (Factura, Nota de Crédito, complemento de pago etc.) se timbro correctamente, podrá enviarlo al destinatario.

La configuración de envió de comprobantes debe estar asignada. Puede consultar el proceso aquí.

Puede consultar aquí el proceso para asignar colores para la plantilla de envió de comprobantes.

Acceso

Desde la ventana de consulta del comprobante, haga clic en el botón Enviar Comprobante

Una factura es un comprobante comercial que acredita la compra / venta de bienes o servicios.

Para la versión 4.0 de CFDI, una factura es un comprobante de tipo Ingreso y algunos datos son obligatorios como el lugar de expedición, el RFC, nombre o razón social y régimen fiscal del Emisor, el RFC, domicilio fiscal, nombre o razón social, régimen fiscal del receptor y el uso que le dará al comprobante, la moneda utilizada para el comprobante, la clave de producto o servicio, el desglose de traslados y retenciones por concepto, así como el método de pago (en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido).

Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.

Al momento de realizar la cancelación, se deberá indicar los motivos conforme a las siguientes claves:

• "01" Comprobantes emitidos con errores con relación.
• "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.
• "03" No se llevó a cabo la operación.
• "04" Operación nominativa relacionada en una factura global.

En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación, así como, manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye.

Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura, recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancela